2021年CWM考试到底包含哪些内容?

  特许财富管理师CWM是目前首张拥有皇家特许资格的财富管理证书,其持证人颇受银行、券商、保险、第三方财富管理公司等众多行业青睐。接下来给大家介绍下2021年CWM考试内容。
 
  2021年CWM考试到底包含哪些内容?
2021年CWM考试内容
  2021年CWM考试一共分为三个级别,其中一级共8个考试科目,分别是:金融服务业,行业监管,资产类型,集合投资,信托关系,投资分析,投资管理,终生财富供给。
 
  一级课程涵盖的领域有:
 
  CWM一级适用非常广泛,从金融小白到财富管理从业人员都可参加考试,此证书将提供对财富管理知识的全面介绍,另外IWM持证人将会满足ESMA(欧洲证券和市场管理局)对于财富管理顾问的任职要求。
 
  二级课程涵盖的领域有:
 
  CWM二级共7个考试科目,分别是:现金和货币市场,债券,权益,另类投资,集合投资,金融建议,投资组合。
 
  CWM二级涉及更广泛的金融资产和投资建议。在考取高级财富管理师之后,您将可以评估客户的当前财产状况,提出合适的投资建议,并对客户不断变化的需求和市场状况做出合理反映。
 
  三级课程涵盖的领域有:
 
  CWM三级共3个考试科目,分别是:金融市场,财富管理的组合构建理论,应用财富管理。
 
  CWM三级旨在培养考生对实际应用中的掌握程度,其考试被分为三个模块,每个模块均为问答题,这也是财富管理领域尖端的资格考核。
 
  不论哪个考试都要提前了解好考试相关内容,这样才方便后期备考,高顿CWM小编在此预祝各位考试顺利,加油!
 
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