CWM证书报考指南全面分析

    L1: 国际财富管理师(IWM)
 
    国际财富管理师是CWM的第一个级别,英文全称为:International Certificate in Wealth & Investment Management。国际财富管理师证书适用非常广泛,从金融小白到财富管理从业人员都可参加考试,此证书将提供对财富管理知识的全面介绍,另外IWM持证人将会满足ESMA(欧洲证券和市场管理局)对于财富管理顾问的任职要求。
 
    教学语言:中英文       考试语言:中英文
 
    报考价格:首次考试费用£317        首次考试费用£231
 
    官方建议备考时间:154小时
 
    考试形式:100道单选题   ——   机考 (可能会出现10道以内的附加题,不算分,用于协会测试新题的难度)
 
    考试时长:2小时
 
    考试时间:每周均举行考试(具体考点开始时间不同)
 
    考试通过线:70%
 
    收获:获得国际财富管理师证书,CISI会员等级达到Associate membership
CWM证书报考指南全面分析
    L2: 高级财富管理师(AWM)
 
    高级财富管理师是CWM的第二个级别,英文全称为:International Certificate in Advanced Wealth Management。高级财富管理师涉及更广泛的金融资产和投资建议。在考取高级财富管理师之后,您将可以评估客户的当前财产状况,提出合适的投资建议,并对客户不断变化的需求和市场状况做出合理反映。
 
    教学语言:中英文       考试语言:中英文
 
    报考价格:首次考试费用£331        首次考试费用£245
 
    官方建议备考时间:167小时
 
    考试形式:80道单选题   ——   机考 (可能会出现10道以内的附加题,不算分,用于协会测试新题的难度)
 
    考试时间:2小时
 
    考试通过线:56%
 
    收获:获得高级财富管理师证书,CISI会员等级达到ACSI
 
    L3: 特许财富管理师证书(CWM)
 
    特许财富管理师是CWM的最高级别,英文全称为:Chartered Wealth Manager 。特许财富管理师是整个财富管理领域的顶级资质认证证书,其内容被划分为三个模块:1、2、3。特许财富管理师被国际财富管理委员会(WMA)认作财富管理领域的最佳资格认证。
 
    教学语言:中英文       考试语言:英文
 
    报考价格:
 
    Applied Wealth Management
 
    首次考试费用£450        重考考试费用£299
 
    Financial Markets
 
    首次考试费用£450        重考£299
 
    Portfolio Construction Theory in Wealth Management
 
    首次考试费用£450        首次考试费用£299
 
    官方建议备考时间:609小时
 
    考试形式:考试将被分为三个模块,每个模块均为问答题
 
    考试时长:每个模块均为3小时,共9小时
 
    考试时间:6月和12月
 
    考试通过线:50%
 
    收获:获得特许财富管理师证书,CISI会员等级达到FCSI(最高级)

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