CWM究竟是什么证书?

  CWM究竟是什么证书
  特许财富管理师(CWM),是由英国特许证券与投资协会(CISI)主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书,在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”,是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书,位于阶梯式财富管理国际资格认证的最高级。

  特许财富管理师证书(CWM)分三个级别,紧紧围绕财富管理专业人才所必须的“知识、技能、行为规范”三个方面的发展要求,在涵盖广泛金融知识的前提下,对新的财富管理知识以及研究成果进行整合,向考生提供阶梯式的系统课程与职业发展机会。

  1.CWM一级考试

  财富与投资管理国际认证

  定位:准入级

  内容:提供通用全球的金融服务业、行业法规、资产种类、投资分析、终生财富供给等财富管理系统知识的综合介绍;学习偏重了解和理解金融服务及财富管理知识;

  考试:2小时机考;100道单选题;中英双语;

  建议学时:130学时

  建议学习人士:金融相关专业在校生或至少一年财富管理从业经历;

  2.CWM二级考试

  高级财富管理国际认证

  定位:资深级

  内容:以财富与投资管理系统知识为基础,全球通用的关键财富管理知识的深化、拓展;学习偏重客户、产品的分析与实务

  考试:2个小时机考;100道单选题;中英双语;

  建议学时:180学时

  建议学习人士:财富管理从业经历至少3年;

  3.CWM三级考试

  特许财富管理国际认证

  定位:专家级

  内容:包括金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块的深入学习研究;学习偏重客户研究、投资组合管理、税负优化

  考试:每个模块3个小时;六道试卷论述题;英语

  建议学时:600学时

  建议学习人士:财富管理从业经历至少5年;可用英语参加考试。

  来源:综合自互联网,由CWM考试网【www.cwm.com.cn】整理发布,原创文章,未经授权请勿转载,若需引用或转载,请注明来源!
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